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5G領域迎來重磅文件。

近日，工信部等十二部門發(fā)布關于印發(fā)《5G規(guī)模化應用“揚帆”行動升級方案》的通知（以下簡稱《方案》），引發(fā)行業(yè)關注。

該《方案》對5G領域大發(fā)展具有哪些指導意義？5G規(guī)?；瘧冒l(fā)展空間如何？哪些細分領域值得關注？對此，中國基金報記者采訪了四位投資人士，分別為：

銀華基金ETF業(yè)務總監(jiān)、5GETF基金經理 王帥

富國通信設備ETF基金經理 蘇華清

博時5G50ETF基金經理 尹浩

恒生前海投資經理 謝鈞

這些投資人士認為，《方案》印發(fā)意味著5G應用發(fā)展進入“下半場”，目標全面實現(xiàn)5G規(guī)?；瘧?。隨著政策引導和技術創(chuàng)新的不斷推進，5G規(guī)?；瘧脤⒃诙鄠€領域實現(xiàn)更廣泛的推廣和應用，為經濟社會發(fā)展提供強大的支撐，也給資本市場多個領域帶來投資機遇。

5G應用發(fā)展進入“下半場”

中國基金報記者：該《方案》對5G領域大發(fā)展具有哪些指導意義？

王帥：《方案》印發(fā)意味著5G應用發(fā)展進入“下半場”，目標全面實現(xiàn)5G規(guī)?；瘧?。《方案》安排了13項重點任務和4項具體保障措施，《方案》提出的構建形成“能力普適、應用普及、賦能普惠”的發(fā)展格局是未來三年5G規(guī)?；瘧猛七M的三大著力點。

尹浩：現(xiàn)階段，我國5G應用發(fā)展正處于由技術驅動轉向價值牽引、由政策驅動轉向市場牽引的關鍵窗口期，需要持續(xù)加強政策引導，鞏固現(xiàn)有發(fā)展成果，進一步推動5G應用實現(xiàn)量的規(guī)模增長和質的有效提升。為此，工信部研究出臺了《揚帆升級方案》，立足5G規(guī)?；瘧眯码A段、新機遇、新挑戰(zhàn)，在前一階段推動各行業(yè)5G應用廣泛探索實踐的基礎上，凝練共性場景需求，全面強化產業(yè)、網絡、生態(tài)等支撐能力，加速實現(xiàn)供需匹配和賦能效益升級，帶動新一代信息技術全方位全鏈條普及應用，全力推動5G應用規(guī)?；l(fā)展。

蘇華清：高層高度重視5G發(fā)展，多次作出重要指示，強調要加快5G等新型基礎設施建設，豐富5G技術應用場景。在國內大力推動數(shù)字經濟過程中，5G技術作為無線通信領域核心技術能力，將帶動產業(yè)數(shù)字化的發(fā)展，5G規(guī)?；瘧脤有乱淮畔⒓夹g全方位、全鏈條普及應用，賦能傳統(tǒng)產業(yè)高端化、智能化、綠色化轉型升級，促進實體經濟和數(shù)字經濟深度融合，加快推動信息通信業(yè)現(xiàn)代化發(fā)展，為推進新型工業(yè)化提供有力支撐。

首先，從頂層設計上，明確推動5G的發(fā)展，特別是和產業(yè)應用場景相結合，推動豐富應用場景，帶動經濟總產出。

其次，對于5G領域產業(yè)能力，強調持續(xù)推動“產業(yè)升級”，尤其是5G-A和5G毫米波關鍵技術研發(fā)及產業(yè)鏈成熟，并推進5G與AI、北斗、邊緣計算、云計算、大數(shù)據(jù)以及行業(yè)技術深度融合。

第三，網絡能力將得到不斷提升，深化重點場景高質量覆蓋，加快推動5G RedCap（5G輕量化）縣級以上城市連續(xù)覆蓋。

第四，在TOB（To Business）及TOC（To Consumer）應用場景上，明確推動“應用升級”，面向工業(yè)互聯(lián)網、智慧電力、智能礦山、智能油氣、智慧交通、智慧農業(yè)、智慧海洋等生產經營領域，加快行業(yè)數(shù)字化轉型升級，實現(xiàn)提質增效降本；面向政務服務、數(shù)字教育、社會治理、智慧文旅、衛(wèi)生健康、廣電視聽、數(shù)字體育等公共服務領域，促進供需精準對接、優(yōu)質資源共享復用，提升人民群眾獲得感。

謝鈞：《5G規(guī)?；瘧谩皳P帆”行動升級方案》通過明確發(fā)展目標、深化跨部門合作、促進技術融合創(chuàng)新、強化網絡和生態(tài)支撐能力以及推動新興領域應用拓展，為我國5G應用的高質量發(fā)展提供了全面的指導和支持。

其指導意義具體體現(xiàn)在推動5G應用的高質量發(fā)展、深化跨部門協(xié)同合作、促進多領域融合創(chuàng)新、強化網絡和生態(tài)支撐能力、推動新興領域應用拓展。

關注基站建設、終端設備制造、移動網絡優(yōu)化等

中國基金報記者：與5G相關的有移動通訊終端及設備制造、基站建設、移動網絡優(yōu)化、系統(tǒng)集成以及運營商等領域。哪些細分領域值得關注？

王帥：5G應用發(fā)展進入“下半場”，5G規(guī)模化應用賦能傳統(tǒng)產業(yè)高端化、智能化、綠色化轉型升級是5G產業(yè)發(fā)展的重要方向。一是關注5G RedCap、5G-A等新技術帶動的新業(yè)態(tài)、新模式；二是關注高算力模組：我國正推進“人工智能+”行動，5G和AI兩大前沿技術的融合，為技術創(chuàng)新和產業(yè)升級開拓了更為廣闊的前景。三是關注移動網絡優(yōu)化和運維：隨著5G邁入規(guī)?；瘧茫瑢τ诰W絡優(yōu)化及運維需求將持續(xù)增加，建議關注移動網絡優(yōu)化與運維產業(yè)。

尹浩：每代通信技術配套一代基礎設施、終端應用，為了配合5.5G在高頻段拓展的趨勢以及在速率、帶寬等方面的升級要求，高頻段需要做硬件升級。原有5G基站的基礎設施及主設備等變化不大，預計針對垂直應用的建設以及小基站的擴容有望一直持續(xù)到2030年6G商用的到來。

相對看好，第一，基帶芯片領域，隨著5G技術演進步入5G-A階段，實現(xiàn)帶動新一輪技術創(chuàng)新。第二，天線領域。第三，射頻領域：隨著基站通訊頻段向5.5G演進，對射頻的性能和數(shù)量都產生了新的需求。第四，PCB：5.5G建設將帶動高速多層PCB（20-30層，核心設備高速PCB層數(shù)達40層以上）需求提升。

蘇華清：從產業(yè)鏈來看，首先是上游通信設備零部件制造，如濾波器、天線等產品的制造廠商，該部分將受益于基站建設需求及技術迭代升級；其次是中游的基站建設/主設備廠商，主要受益于運營商投資基站建設的增加；再次是中游的網絡優(yōu)化、運維等廠商，主要受益于基站數(shù)量不斷增加及基站技術難度升級、運維難度需求提升；再次是下游運營商，主要是投資支出方，將受益于流量增長帶來的資費收入提升；最后是下游B端、C端客戶，包括物聯(lián)網、云手機等，主要受益于技術成熟后賦能產業(yè)降本增效等。

《方案》提出并進一步落實后，下游應用場景、上游通信設備零部件廠商、基站運維商、基站建設廠商、運營商等領域或許值得關注。

謝鈞：值得關注的細分領域有：第一，基站建設：包括無線主設備（如基站天線、射頻器件、光器件/光模塊、小基站等）和傳輸設備（光纖光纜、系統(tǒng)集成等）。這些是5G商用的核心環(huán)節(jié)，涉及網絡規(guī)劃、設備制造和運維工程。特別是小基站市場，由于其微型化和低功耗特性，能夠有效增加網絡密度并解決室內信號覆蓋問題，因此具有較大的增長潛力。

第二，終端設備制造：涵蓋智能手機、可穿戴設備、智能家居產品等。隨著5G技術在垂直行業(yè)的廣泛應用，如工業(yè)互聯(lián)網、車聯(lián)網等，對高性能、低延遲通信需求的終端設備需求增加。

第三，移動網絡優(yōu)化：包括網絡規(guī)劃設計、運維工程等。Massive MIMO技術的應用顯著提高了5G網絡的傳輸速率和覆蓋范圍，成為5G精準規(guī)劃的重要方向。

第四，系統(tǒng)集成與服務：涉及系統(tǒng)集成商和解決方案提供商，為客戶提供從基礎設施建設到應用開發(fā)的全方位服務。

第五，運營商：作為推動5G商用的核心力量，運營商需要進行合理精準的網絡規(guī)劃以實現(xiàn)成本效益最大化，并通過技術創(chuàng)新和優(yōu)化來提升用戶體驗。

5G規(guī)?；瘧玫陌l(fā)展空間巨大

中國基金報記者：中國通信院數(shù)據(jù)顯示，2021年到2023年，5G直接帶動經濟總產出約5.6萬億元，間接帶動總產出約14萬億元，有力促進了經濟社會高質量發(fā)展。未來，5G規(guī)?；瘧冒l(fā)展空間如何？

王帥：5G的經濟效益可以分為直接和間接，直接貢獻為5G商用對通信設備制造業(yè)、電信服務業(yè)和信息服務業(yè)三個產業(yè)產出的帶動；間接貢獻為通過產業(yè)關聯(lián)關系，對國民經濟其他產出的帶動。

在5G商用的初期，電信運營商首先投資于5G基站等網絡基礎設施，拉動5G設備投資；在5G商用的中后期，大量社會資本涌入，成立相關互聯(lián)網企業(yè)提供5G相關信息服務，帶來大量收入。

隨著5G應用發(fā)展進入“下半場”，全面實現(xiàn)5G規(guī)?；瘧?，眾多應用場景將“從0到1”的發(fā)展邁入“1到N”的規(guī)?；?，市場空間將進一步打開。根據(jù)中國信通院測算，2030年5G直接貢獻的總產出、經濟增加值將分別達到6.3萬億元、2.9萬億元；間接貢獻的總產出、經濟增加值分別為10.6萬億元、3.6萬億元。

蘇華清：根據(jù)工信部數(shù)據(jù)計算，單基站直接帶動約165.8萬元經濟總產出。根據(jù)《方案》則測算直接帶動經濟總產出約9.5萬億元，同時考慮到因流量不斷增長，通信設備要求升級以及5G向5G-A的技術升級，這一數(shù)值有望更高。

間接帶動總產出方面，若按照上述測算方式，則將帶動23.6萬億元。但因技術發(fā)展，帶來了非常多新的應用方向以及推動很多已有應用場景，如5G+工業(yè)互聯(lián)網、5G+港口/礦山/交通/農業(yè)等等，新技術如低空經濟、人工智能、云手機等，預計將明顯高于此前間接帶動總產出值。

綜上來看，5G規(guī)?；瘧玫陌l(fā)展空間巨大，新技術的演進以及新產業(yè)的發(fā)展，有望帶動5G為應用場景賦能，提供強大通信能力。

尹浩：預計全球5G通信設備市場將繼續(xù)保持增長，增長主要得益于全球5G網絡的持續(xù)擴展、對高速數(shù)據(jù)傳輸需求的激增、物聯(lián)網設備的普及應用，以及智能城市、遠程醫(yī)療等新興場景的快速發(fā)展。此外，各國政府和企業(yè)在5G基礎設施方面的持續(xù)投入，也進一步推動了市場的快速增長。

謝鈞：未來5G規(guī)模化應用的發(fā)展空間非常廣闊。具體目標包括每萬人擁有5G基站數(shù)達到38個，5G個人用戶普及率超過85%，5G網絡接入流量占比超過75%，以及5G物聯(lián)網終端連接數(shù)超過1億。

在政策支持和產業(yè)生態(tài)的協(xié)同下，5G應用將推動新一代信息技術的全方位普及，賦能傳統(tǒng)產業(yè)的高端化、智能化和綠色化轉型升級，促進實體經濟和數(shù)字經濟的深度融合。此外，5G規(guī)?；瘧眠€將帶動相關產業(yè)的發(fā)展，如智能機器人、智能移動終端、云設備等產品的研發(fā)和創(chuàng)新。

總體來看，隨著政策引導和技術創(chuàng)新的不斷推進，5G規(guī)?；瘧脤⒃诙鄠€領域實現(xiàn)更廣泛的推廣和應用，為經濟社會發(fā)展提供強大的支撐。

關注技術迭代不及預期、商業(yè)模式不成熟等風險

中國基金報記者：5G規(guī)?；瘧谩皳P帆”過程中，需要關注哪些不確定性和風險？

王帥：一是產業(yè)鏈不完善的風險：5G規(guī)?；瘧檬且粋€復雜的產業(yè)生態(tài)，涵蓋芯片制造、設備制造、網絡優(yōu)化運維、應用場景開發(fā)等眾多環(huán)節(jié)，某一個或某幾個環(huán)節(jié)產生瓶頸都可能將阻礙5G規(guī)模化應用；

二是受限于成本的風險：部分行業(yè)、企業(yè)部署成本高，限制了5G規(guī)模化應用，推進5G RedCap或為關鍵解決方案之一；

三是標準不完善或兼容性風險：“5G+”目前主要處在試點階段，5G與部分行業(yè)融合可能存在行業(yè)標準和規(guī)范不完善的風險，而且不同行業(yè)、不同應用場景對于5G的需求各不相同，沒有統(tǒng)一標準、規(guī)范使得5G跨行業(yè)應用可能面臨兼容性風險；

四是數(shù)據(jù)安全風險：在數(shù)據(jù)量激增、接入設備多元、多樣化應用場景中，5G規(guī)?；瘧靡裁媾R數(shù)據(jù)安全風險。

蘇華清：一是技術演進迭代不及預期的風險：在標準升級過程中，5G技術也將不斷演進，往后看在推動5G規(guī)?；瘧眠^程中，所需要的網絡能力若難以得到提升，應用或仍然面臨推動的瓶頸。

二是頻譜供給不足及沖突的風險：目前整體網絡頻譜有限，在細分領域中或存在需要頻譜資源的情況，需科學統(tǒng)籌現(xiàn)有頻譜資源，依法合規(guī)、穩(wěn)妥有序地通過重耕、共享等方式，持續(xù)提升5G頻率供給。

三是AI等新技術結合不及預期的風險：5G融合應用技術，包括5G+AI，5G+北斗，5G+邊緣計算等，實現(xiàn)賦能包括礦山、工業(yè)互聯(lián)網等應用場景，若技術發(fā)展不及預期，可能存在整體應用場景突破、普及變慢的風險。

四是應用場景未取得突破的風險：關注新應用場景，如REDCAP、云手機、如通感應用低空經濟等新場景的普及與發(fā)展。

尹浩：一是信息安全需要加強。由于5G網絡支持的大量設備接入，如智能汽車、家電等，這極大地增加了潛在的信息安全問題。

二是網絡結構的復雜性增加。5G技術引入了新的網絡架構，如網絡切片和邊緣計算。這些新技術使得網絡運營更加復雜，也讓與之相關的安全風險變得難以預測和防控。

三是供應鏈脆弱性。5G設備和技術依賴于全球化的供應鏈，任何一個供應鏈環(huán)節(jié)的脆弱性都可能成為潛在的安全風險。在國際市場上，不同廠商和地區(qū)提供的設備組件都可能存在漏洞或被惡意篡改的風險，進而影響整個網絡的安全性。

四是流量增長難以帶動收入提升，缺乏現(xiàn)象級應用拉動。一方面，在終端性能與人眼分辨率的影響下，4G性能基本可滿足用戶體驗，難以帶動5G流量價值大幅提升。另一方面，視頻仍是目前用戶流量使用的主要方向，5G在消費端的現(xiàn)象級新應用仍有待挖掘。

謝鈞：在5G規(guī)?；瘧谩皳P帆”過程中，需要關注的不確定性和風險主要包括以下幾個方面：技術與產業(yè)挑戰(zhàn)、商業(yè)模式不成熟、安全風險、成本與投資回報問題、行業(yè)應用深度不足、跨行業(yè)協(xié)同不足、政策與監(jiān)管風險、市場需求不確定性等。

總體來說，5G規(guī)?；瘧谩皳P帆”過程中需要關注的不確定性和風險涉及技術、產業(yè)、商業(yè)模式、安全、成本、行業(yè)應用、跨行業(yè)協(xié)同、政策監(jiān)管以及市場需求等多個方面。

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